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開元儀器公司點評:煤質檢測前景看好,外延拓展值得期待

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  煤質檢測是節能減排的重要環節前景看好。

  2015年是新《環保法》、《商品煤質量管理暫行辦法》、《關于促進煤炭安全綠色開發和清潔高效利用的意見》、《煤電節能減排升級與改造行動計劃》、《GB/T31356-2014商品煤質量評價與控制技術指南》等法律、政策、規定與標准實施的第一年。煤炭的勘探、生産、貿易、運輸、存儲、參配、使用消費各環節均需要進一步加強對煤炭的檢測與監測。公司作爲煤質檢測行業的龍頭公司,短期受需求收縮和産品更新換代的影響,但長期前景看好。

  燃料智能化管理系統將助力電力智能化生産。

  公司自主開發的燃料智能化管理系統有效實現電廠燃料計量、采樣、制樣、存樣、取樣、存儲、參燒等過程,全程無人幹預監控,適應電力智能化生産方向。公司由設備提供商轉爲EPC服務供應商,2015年上半年實現營收2710萬,隨著公司對這一業務模式運作逐步熟練,有望實現收入和利潤水平的較快增長。

  煤質在線分析系統有望成爲公司“拳頭”業務。

  公司通過技術引進的方式,研制在線煤質分析系統,能夠實現對灰分、硫分等元素的在線檢測,達到國際領先的技術水平。該産品能夠滿足煤質在線精確檢測要求,在火電廠、煤礦等領域有廣泛的應用前景和較大的競爭力,有望成爲公司未來發展的“拳頭”業務。

  外延式拓展值得期待。

  截止到2015年三季度,公司資産負債率約爲14%,在手現金超過1億元。近期外聘彭民先生爲投資副總經理,專職負責外延式收購兼並工作,標志著公司外延拓展的戰略方向落定,後續動作值得期待。

  給予增持評級。

  預計2015-2017年EPS分別爲0.02元、0.13元和0.28元,按照2016年2月17日收盤價15.98元/股計算,對應PE分別爲811、120、57倍。公司深耕煤質檢測行業,具備較強的研發能力,2016年有望迎來業績拐點;且外延拓展值得期待,首次給予“增持”評級。

  風險提示:燃料智能化管理系統業務發展不達預期;煤質在線分析系統研發不達預期;公司其他相關業務發展不及預期的風險。國海證券股份有限公司

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